Sejak istri dan putri konduktor berbakat Natsume meninggalkannya lima tahun lalu, ia mengisolasi diri dari dunia musik. Kemudian suatu hari, ia memutuskan untuk kembali ke Jepang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade untuk memimpin orkestra kota kecil dan kembali ke putrinya yang terasing, Hibiki, yang membencinya dan musiknya. Sekarang dia harus mencoba mencairkan hubungan dengan putrinya yang terhenti selama lima tahun, dan belajar menjadi seorang ayah.