Di sebuah ruangan yang dipenuhi asap opium, Lee Yeon dari tahun 1938 memulai setelah membaca sebuah surat. Yeo-hee dan Jae-yoo diculik tadi malam. Lee Yeon bertemu dengan Kepala Komisaris yang mengusulkan kesepakatan pertukaran. Akira memberi tahu Hong-joo dan Lee Rang bahwa satu sandera yang bisa hidup bergantung pada mereka. Suasana menjadi tegang saat mata Lee Rang bergetar mendengar kata-kata Hong-joo. Saat itulah Lee Yeon menyerbu ke dalam ruangan…