Dalam lukisan di Hotel Bando, Kamar 404, tiga dewa gunung berhadapan dengan Ushiuchibo. Hanya dengan menjentikkan jarinya, Hong-joo dan Moo-yeong memuntahkan darah. Lee Yeon mencari penawar racun di hutan saat ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang terluka. Lelaki tua itu ternyata adalah Onyudo, seorang tentara bayaran. Saat asap hitam mengepul dari mulutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka bertukar tubuh!